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オフショアファンド

オフショアファンドとは、ファンド規制が緩い地域に籍を置き、投資家にとってコストくを低く抑えられるファンドのこと。
ケイマン諸島やバミューダ諸島の、いわゆるタックスヘイブン(低課税地域)に設立されることが多くある。
例えば米株であれば現地で税金を納め、日本でも納める必要がある。しかし低課税地域に籍を置くことにより、日本の税金等だけを計算すれば良い。
タックスヘイブンはパナマ文章の影響で一時的にネガティヴなイメージが付いたが、決して違法なことではない。

元々「off shore」は「岸から離れた」という意味。それに対してビジネスにおいて「海外で」という意味を持つ。 タックスヘイブンの地域はイギリス領のケイマン諸島、カリブ海の島国、モナコ、ルクセンブルクなどである。合法的に課税回避のために本籍を置く企業がある中で、違法に税金逃れやマネーロンダリング(資金洗浄)に使われるケースもある。メディア等で聞くタックスヘイブンは違法な割合が多いため、世間的にはマイナスのイメージがついてしまっている。

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この記事を書いた人

監修:柿本 紘輝(CFP証券アナリスト協会検定会員
業界最大手の投資助言会社ヘッジファンドダイレクト株式会社が運営。
富裕層向けに投資助言契約累計1395.9億円(2023年12月末時点)。
当社の認定ファイナンシャルプランナー(CFP、国際資格)、証券アナリスト(CMA)が監修して、初心者にも分かりやすく、良質な情報をお届けしています。

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