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ポートフォリオ

ポートフォリオとは、資産の分散割合のこと。リスク分散を図りながら運用をしたい場合には、株式20%・債券20%・ヘッジファンド60%など割合を決めて分けることを意味する。

混同しやすい単語にアセットアロケーションというものがある。アセットアロケーションとは、国内株式を〇%、外国投資信託を〇%、コモディティを〇%などの資産クラスをどの程度の割合を組み入れるかを意味する。それに対してポートフォリオはさらに詳細な資産配分で、国内株式の中でもA株式を〇%、外国投資信託の中でもBファンドを〇%組み入れてみよう。といった配分のことを意味する。

関連用語: アセットアロケーションコモディティ投資投資信託

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この記事を書いた人

監修:柿本 紘輝(CFP証券アナリスト協会検定会員
業界最大手の投資助言会社ヘッジファンドダイレクト株式会社が運営。
富裕層向けに投資助言契約累計1395.9億円(2023年12月末時点)。
当社の認定ファイナンシャルプランナー(CFP、国際資格)、証券アナリスト(CMA)が監修して、初心者にも分かりやすく、良質な情報をお届けしています。

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