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アクティブ運用

アクティブ運用」とは、投資ポートフォリオの管理方法の一つであり、市場平均を上回るリターンを目指して、投資家やファンドマネージャーが積極的に株式、債券、その他の証券の選択とタイミングを決定するプロセスです。この運用手法は、市場の動向や経済の状況を分析し、個々の証券の価値を評価して、ポートフォリオを構築することに焦点を当てています。

アクティブ運用の特徴

  1. 市場のベンチマークを超えることを目指す: アクティブ運用の主な目標は、市場の平均的なリターンを上回ることです。これを達成するために、ファンドマネージャーや投資家は、市場調査、財務分析、予測などの方法を用いて、ポートフォリオを構築します。
  2. 研究と分析に基づく投資決定: アクティブ運用では、経済の動向、業界の分析、企業の財務状況など、多くの要因を考慮して投資決定を行います。このアプローチにより、過小評価されている証券を見つけ出し、高いリターンを目指します。
  3. リスク管理: アクティブ運用では、ポートフォリオのリスクを管理し、市場の変動から資産を守るための戦略も重要です。投資家やファンドマネージャーは、分散投資やヘッジ戦略などを通じて、リスクを軽減しようとします。
  4. コストが高い可能性がある: アクティブ運用は、市場調査や分析に多くの時間とリソースを要するため、パッシブ運用に比べて管理費用が高くなる可能性があります。しかし、市場平均を上回るリターンを目指すため、多くの投資家にとって魅力的な選択肢となっています。

アクティブ運用のメリットとデメリット

メリット:

  • 市場を上回るリターンの可能性
  • 個別証券の選択とタイミングによる柔軟性
  • 経済や市場の変化に応じた迅速な対応能力

デメリット:

  • 高い管理費用
  • 市場平均を上回ることが保証されていない
  • 高いリスクを伴う可能性がある

まとめ

アクティブ運用は、投資市場において積極的なアプローチを取る運用手法です。市場平均を上回るリターンを目指しながら、リスク管理にも注意を払う必要があります。投資家やファンドマネージャーは、アクティブ運用のメリットとデメリットを十分に理解し、自身の投資目標とリスク許容度に基づいて、適切な運用戦略を選択することが重要です。

関連用語: パッシブ運用ベンチマーク

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この記事を書いた人

監修:柿本 紘輝(CFP証券アナリスト協会検定会員
業界最大手の投資助言会社ヘッジファンドダイレクト株式会社が運営。
富裕層向けに投資助言契約累計1395.9億円(2023年12月末時点)。
当社の認定ファイナンシャルプランナー(CFP、国際資格)、証券アナリスト(CMA)が監修して、初心者にも分かりやすく、良質な情報をお届けしています。

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