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ファミリーファンド

ファミリーファンド方式は、投資信託の運用において、複数の「ベビーファンド」が一つの「マザーファンド」に資金を集中させる構造を採用しています。この方式は、投資の効率化とリスクの分散を図るために用いられます。以下に、ファミリーファンド方式の詳細な説明と特徴を述べます。

マザーファンドとベビーファンド

  • マザーファンド(親ファンド): これはファミリーファンド方式の中心となるファンドで、ベビーファンドから集められた資金を用いて、株式、債券、その他の資産クラスに分散投資を行います。マザーファンドは、投資の規模を大きくし、運用効率を高めるために設けられます。
  • ベビーファンド(子ファンド): 個々の投資者が直接投資するファンドで、特定の投資戦略や目的に基づいてマザーファンドに資金を投入します。投資者はこのベビーファンドを通じて、間接的にマザーファンドに投資する形となります。

効率と分散投資の向上

ファミリーファンド方式では、マザーファンドが資産選択や運用を一手に担い、ベビーファンドはそのマザーファンドに投資することで、各ベビーファンドごとに個別の資産選択や運用を行う必要がなくなります。これにより、運用の専門性が向上し、コスト削減が可能となるだけでなく、投資のリスクもより効果的に分散されます。

投資戦略の柔軟性

ファミリーファンド方式では、ベビーファンドが投資家のニーズに応じて様々な投資戦略を採用できます。例えば、リスク許容度や投資目標に基づいて、成長志向のベビーファンドやインカム志向のベビーファンドなど、異なる特性を持つファンドが同一のマザーファンドに資金を供給することが可能です。

利用のメリット

ファミリーファンド方式を利用することで、個々の投資信託がより専門的な投資判断を行うことができ、市場の変動に柔軟に対応することが可能になります。また、ファンドの規模が大きくなることで、より多様な投資機会を捉えることができ、全体としての運用成績の向上が期待できます。

ファミリーファンド方式は、特に資産規模が大きく、多様な投資戦略を展開したい投資信託会社にとって、効率的かつ柔軟な運用を可能にする有効な方法です。

関連用語: 為替ヘッジ運用会社ファンドオブファンズ

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この記事を書いた人

監修:柿本 紘輝(CFP証券アナリスト協会検定会員
業界最大手の投資助言会社ヘッジファンドダイレクト株式会社が運営。
富裕層向けに投資助言契約累計1395.9億円(2023年12月末時点)。
当社の認定ファイナンシャルプランナー(CFP、国際資格)、証券アナリスト(CMA)が監修して、初心者にも分かりやすく、良質な情報をお届けしています。

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