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ベビーファンドとは、一般に個人投資家が購入している投資信託のこと。このファンドは株や債券の運用はしておらず、資金や分配金の管理を行う。ベビーファンドで収集した資金で株や債券に投資を行っているのがマザーファンド。マザーファンドは一般投資家...

【ヘッジファンドとは】 ヘッジファンドとは、富裕層や機関投資家から集めた資金により上げ相場でも下げ相場でも絶対収益を追求した運用をするファンドのことをいう。 ヘッジファンドは、オルタナティブ投資に分類される。オルタナティブ投資とは、株式や...

ヘッジ取引とは、現物株式の価格変動リスクを回避する取引のこと。リスクを回避するために、先物取引(ある商品を将来の決められた期日に、決められた価格で売買する取引)といわれる方法を使用する。 ヘッジとは「回避する」という意味で使用されることが多...

分別管理とは、証券会社や信託銀行などが投資家から預かった資産と、自身の資産を明確に分けて管理することです。金融商品取引法で定められています。仮に証券会社が破綻しても、投資家の資産は無くなることはありません。 投資信託やヘッジファンドを運用...

分配金とは、投資信託から出るお金のこと。株でいう配当のこと。分配金は受け取る場合と、再投資をする場合がある。分配金には2種類あり、普通分配金と特別分配金に分けられる。 普通分配金は「利益」の払い戻しであり、特別分配金は「元本」の払い戻しと...

分配型投資信託とは、分配金を出すことを目標にした投資信託のこと。分配金を出したらその分だけ基準価額も下落する。一時は分配型のファンドが人気を集めたが、最近では複利運用の効果の薄れを懸念している投資家も多い。 もともとは、高齢者向けに年金の...

【ブル・ベアファンドとは】 ブル・ベアファンドは、市場の動向に応じて、株価の上昇（ブル市場）または下降（ベア市場）に賭けることで利益を目指す投資ファンドです。これらのファンドは、市場の予測に基づいて、積極的にポジションを取ることで、異なる...

BRICSとは、Brazil(ブラジル)、Russia(ロシア)、India(インド)、China(中国)、South Africa(南アフリカ)の頭文字を取ったもの。ゴールドマンサックスのジム・オニールが2001年に提唱した今後著しい経済成長が期待される地域のこと。 人口、経済規模、所得...

普通分配金とは、課税対象の分配金のこと。分配金落ち後の基準価額が、投資家から集めた資金の元本を上回っている場合に支払われる。 上回った部分が普通分配金に対して、分配金落ち後の基準価額が、投資家から集めた資金の元本を下回っている場合には「特...

ファンドマネジャーとは、投資信託の運用を管理する人のこと。海外ファンドの運用レポート等を見るとファンドマネジャーの顔写真が載っている。ファンドマネジャーはディーラー(売買する人)やアナリストとチームを組み運営を行っている。一般的に「ファン...

ファンドオブファンズ（FoF）は、その名の通り「ファンドの中のファンド」です。個別の証券ではなく、複数の投資ファンドに分散投資することによって、投資家に多様性と手軽さを提供します。この記事では、FoFの基本、メリット・デメリット、そして選び方...

ファミリーファンド方式は、投資信託の運用において、複数の「ベビーファンド」が一つの「マザーファンド」に資金を集中させる構造を採用しています。この方式は、投資の効率化とリスクの分散を図るために用いられます。以下に、ファミリーファンド方式の...