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米国の次世代富裕層（UHNWI）はオルタナティブ投資へのシフトに興味
BNY Mellon Wealth Managementと Campden Wealth は、100 人を超える家族の推定純資産額が 770 億ドルに上る調査を実施しました。このレポートは、2022 年米国における次世代の富裕層と呼ばれています。この調査は、定量的および定性的なデータに基づいています。2022 年 3 月から 7 月の間に、家族の純資産が 3,000 万ドル (家族あたりの平均純資産、7 億 5,200 万ドル) を超える米国の UHNW 個人から 102 の調査が収集されました。家の財産および/または家業または家族のオフィス。サンプルを支配する世代はミレニアル世代 (44%) とジェネレーション X (33%) で、全回答者の 4 分の 3 以上を占めています。
調査によると次世代富裕層はファミリー企業内の対立を緩和することに関心を持っていることがわかりました。3分の2（66%）は定期的なコミュニケーションの力を信じており、さらに63%は後継者計画や財産の移転について外部のサポートを求めている。
回答者の熱心な取り組みにもかかわらず、家族の役割と責任（41%）や事業戦略への懸念（36%）が、スムーズな財産移転の障害となっている。
また経営権を握った後は、27％がオルタナティブ投資（プライベートマーケット、ヘッジファンド、コモディティなど）へシフトすることを計画しており、さらに24％が新しいテクノロジー（ブロックチェーン、人工知能など）をファミリーオフィスに統合したいと考えている。
比較的先進的であったオルタナティブ投資が徐々に富裕層の中ではスタンダードなものになってきたことがわかります。今後は暗号資産などのデジタル資産のポートフォリオへの組み入れがどのくらい受け入れられていくかが注目されます。
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