コアサテライト戦略

コアサテライト戦略は、ポートフォリオ管理における一つの投資アプローチで、安定したリターンを目指す「コア（中心）」部分と、高いリターンを追求する「サテライト（衛星）」部分に資産を分配する方法です。この戦略の目的は、リスクを抑えつつも、市場平均を超えるパフォーマンスを目指すことにあります。

コア部分

コア部分は、ポートフォリオの大部分を占め、通常はリスクが低く安定したリターンを提供する投資に割り当てられます。ここには、インデックスファンドや大型株、債券などの分散投資がなされることが多いです。コア部分の目的は、市場の平均的なリターンを確実に獲得し、ポートフォリオの基盤を固めることです。

サテライト部分

サテライト部分は、ポートフォリオの残りの小さな部分を占め、より高いリターンを目指すためのものです。ここには、特定のセクターや地域、新興市場、代替投資、またはアクティブ運用されるファンドが含まれることがあります。サテライト投資は、より高いリスクと高いリターンが期待され、コア部分で得た安定した収益を基に、さらなる資産増加を狙います。

戦略の利点

コアサテライト戦略の利点は、リスクとリターンのバランスを取りながら、市場の平均を超えるパフォーマンスを目指すことができる点にあります。コア部分が安定性を提供し、サテライト部分が成長潜力を追求するため、全体としてのポートフォリオのバランスが保たれます。

この戦略は、個々の投資家のリスク許容度や投資目標に応じてカスタマイズすることができるため、多くの投資家にとって魅力的な選択肢となっています。