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2023年5月ヘッジファンドインデックスはマイナス0.2%

ユーリカヘッジのヘッジファンドインデックスの5月実績は-0.2%となりました。

株式市場が今年初めのボラティリティから回復を続ける中、大型マルチストラテジー・ヘッジファンドは5月に入っても好調な実績をだしました。

ミレニアムとバリヤスニーが約1%の上昇で同業他社をリードし、年初来のリターンはそれぞれ1.5%と2.4%になりました。シタデルとポイント72は、5月のリターンがそれぞれ0.7%と0.8%であったことから、前年比でみると依然として同業他社をリードしています。約70億ドルを監督するベリションは、5月の0.3%の上昇に続き、今年も2.3%の上昇となりました。

一方アクティビスト系のヘッジファンドは苦戦しています。パーシング・スクエア・キャピタル・マネジメントとサード・ポイントは、5月の株式市場がわずかに上昇したにもかかわらず、5月はややマイナスという結果でした。ビル・アックマンの124億ドルのロンドン上場企業であるフラッグシップは5月に1.8%下落し、年初来の上昇幅は2.5%に縮小しました。

一方、サード・ポイントは先月、ロンドン上場のフィーダー・ファンドで推定0.9%の損失を計上しました。ダン・ローブのファンドは今年5.1%減で、22.7%減となった2022年に感じた痛みを引きずっています。昨年の損失は、3年連続の2桁の上昇に続くものでした。

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この記事を書いた人

監修:柿本 紘輝(CFP証券アナリスト協会検定会員
業界最大手の投資助言会社ヘッジファンドダイレクト株式会社が運営。
富裕層向けに投資助言契約累計1395.9億円(2023年12月末時点)。
当社の認定ファイナンシャルプランナー(CFP、国際資格)、証券アナリスト(CMA)が監修して、初心者にも分かりやすく、良質な情報をお届けしています。

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