【注目】年利10%で10年間運用すると、私の資産2,000万円はいくらに殖えますか?

複利効果で、5,187万円(税金・手数料等考慮前の計算)となります。50歳から2,000万円を10年間運用すれば、60歳で資産5,187万円になります。さらにその5,187万円を、60歳から10年運用すれば、1億3,454万円になります。人生100年の時代です。生命保険文化センターによればゆとりある生活には毎月35万円必要と言われており、計算すると老後40年間の生活費は1億6,800万円(年間420万円×40年)です。従い、複利効果を知っている賢明な方ほど、老後破産を避けるために1日でも早く運用を始めており、長期投資に相応しい投資スタイルや考え方を身に着けています。成功者が実践している資産運用法や役に立つ知識なども併せてご提案しておりますので、

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銀行・証券会社は、金融商品の販売業です。販売業者は、金融商品の販売手数料が主な収益源なので、お客様の資産増加ではなく、金融商品販売そのものを優先する場合があります。
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以下のようなお客様のご要望を反映しているからです。

「どうせ資産運用を任せるなら、視野を広げて、世界最高水準の運用実績を誇る成功者に自分のお金の運用を任せたい」
「リーマンショックのような金融危機の時でも稼げる実績のあるファンドマネージャーに任せたい」
「従来は機関投資家や超富裕層だけがアクセスできた魅力的な投資機会を入手したい」
「通常の投資信託だと、ベンチマークを参考に運用されているので、市場全体が下がれば、それに連動してファンドの成績も悪くなる(相対収益)。株式市場等の相場に上げ下げに左右されず、どんな状況でも安定的に投資リターンが欲しい(絶対収益)」
「なるべく“低リスク・高いリターン”(=シャープレシオが高い)の運用をしたい」

当社は世界的に著名な賞を受賞したヘッジファンドを中心に紹介しておりますが、お客様の状況・ご要望によって「相応しいファンド」は異なります。

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「ヘッジファンド」とは一言でいうと、何ですか?
ハーバード大学基金や超富裕層が投資対象としているアセットクラスです。下落相場でも利益が期待できる運用手法(絶対収益追求型)の為、日本でも世界同時株安等に対するリスクヘッジ目的で所有する機関投資家が増加しています。国内残高2.2兆円、年間投資額2,794億円(金融庁/ファンドモニタリング調査2014)。
本投資助言サービスはどのような個人投資家を対象にしていますか?
今まで、株や投資信託等の購入経験があるものの、まだまだ世界水準の運用成績(年10%~)まで達していない方です。投資助言対象となるヘッジファンドの最低投資金額(約2,000万円)の観点から、本サービスは、日本において「平均以上の金融資産額をお持ちの世帯(アッパー世帯)」を主に対象としております。
なぜ日本には「過去10年間年平均リターン10%以上」の優秀なファンドがあまりないのですか?

そのような高成績のファンドは、国内の投資信託には存在しません(2016年2月末 モーニングスター公表データを拠り所として当社調査済み、SMA/DCを除く投資信託全5,090本を対象)。残念なことに日本に優良なファンドが育たなかった理由は、大手販売会社が原因と言われています。詳細は金融庁「金融審議会」の資料並びにこちらのオンライン書籍をご確認ください。

「富裕層のNo.1投資戦略」第2章 第6節「投資信託の選び方」

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