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ARKのキャシー・ウッド氏の最新の運用動向とは2023年

米国テクノロジー株を中心に運用を行い、2020年に4倍になったARK Innovation ETF(ティッカー:ARKK)を運用するARK社のCEOであるキャサリン・ウッド氏の最新の運用動向などを紹介します。

目次

一躍話題となったARKとは

グロース株式を対象に積極的にリスクを負う運用を行い、2020年に急激な値上がりを見せたことから注目が高まったETFであるARKKの値動きと組入れ上位10銘柄は下記のようになっています。

名称数量ファンドの割合
ROKU:US
ロク
8.07 百万629.97 百万9.37%
COIN:US
コインベース・グローバル
7.25 百万613.20 百万9.12%
TSLA:US
テスラ
2.67 百万582.60 百万8.67%
ZM:US
ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ
8.18 百万501.47 百万7.46%
PATH:US
ユーアイパス
28.04 百万464.95 百万6.92%
SQ:US
ブロック
7.70 百万338.46 百万5.04%
RBLX:US
ロブロックス
8.69 百万291.53 百万4.34%
DKNG:US
ドラフトキングス
9.24 百万267.79 百万3.98%
TWLO:US
トゥイリオ
4.90 百万255.77 百万3.81%
CRSP:US
CRISPRセラピューティクス
5.47 百万252.59 百万3.76%

値動きの大きいテスラや仮想通貨関連銘柄に資産の多くを配分しており、新型コロナウイルスの拡大と金融緩和による上昇相場を捉えて高いリターンを記録し、運用資産はこの2020年は約4倍近くにも成長しました。

2023年において、ARK Innovation ETFは一連の乱高下を経験しています。これまでのパフォーマンスデータによれば、2021年は-23.38%となっており、2020年は152.82%となっています​1​。しかし、2022年は投資界で注目を浴びる存在となりながらも、同ファンドは60%以上の価値を失いました​2​。

さらに、ファンドの価格は2023年10月31日時点で1株あたり35.08ドルとなっており、前日比で0.79ドル、2.30%の増加を示していますが、過去1年間での変動率は-8.36%となっています​3​。また、2019年から2023年10月27日までの期間で、ARK Innovation ETFの価値は5%減少しています​4​。

ARK Innovation ETFは、投資家にとってはリスクの高い選択肢となっており、その急激な増減は投資家にとっては大きなリスクを示しています。しかし、ファンドマネージャーのキャシーウッド氏は、革新的な技術と独自の投資戦略を通じて、長期的な成長を目指しています。

投資先のハイライト2023

ARK Innovation ETFは、革新的な企業や技術を持つ企業に投資することで知られており、その投資先は多岐にわたります。以下は、最近の投資に関するいくつかのハイライトです。

  • Palantir Technologies (PLTR): ARK Investの全6つのアクティブなETFは、Palantir Technologiesの株式を保有しており、ARK Innovation ETFもその一部です。近時までに、ARK Investは数ヶ月にわたってPalantirの株を積み重ねていました​1​。
  • Moderna Inc. (MRNA): ARK Investは、Moderna Inc.の株式を購入しました。この取引は、ARK Innovation ETFの0.0354%を代表する74,926株を売却し、取引価格は2.2百万ドルでした​2​。
  • 他のARKファミリーETFとの相互利益: ARK Innovation ETFは最近8%以上増加し、これにより資産総額(AUM)が5億ドル増加しました。他のARKファミリーのETFも、ARK Next Generation Internet ETF(ARKW)が7.2%増、ARK Fintech Innovation ETF(ARKF)が6.7%増と、堅調な利益を示しました​3​。
  • 新しい株式の追加: 最近の報告によれば、ARK Investment Managementは約7400万ドル相当の株式を追加しました。これらの新しい株式は、1株あたり106ドルから174ドルの範囲で追加されました​4​。

これらの動きは、ARK Innovation ETFがどのようにして革新的な企業や成長セクターに投資しているか、またこれらの投資がどのようにファンドの全体的なパフォーマンスに影響を与えるかを示しています。また、これらの情報は、ARK Innovation ETFが未来の投資戦略をどのように展開していくかについての洞察を提供するものとなっています。

市場分析:

2023年はARK Innovation ETFにとって興味深い年となっています。年初から8月までの間に驚異的な58%の増加を遂げていますが、8月に入ってからはほぼ17%の価値を失っています​1​。この動きは、ARK Investが注目している技術や市場トレンドに対する市場の反応を示しています。

  • AIの進歩: ARK Investは「Big Ideas 2023」というリサーチピースをリリースし、Generative AIを中心に据えています。ARK Innovation ETFは最近S&P 500を上回るパフォーマンスを示しており、AI関連の熱狂がWeb3の熱狂さえも上回る可能性が指摘されています​2​。
  • 技術的分析: 2023年初にピークを迎えた後、ARKKの価格は37.50ドル付近でサポートを見つけました​3​。これは、市場の動向とARKKの価格動向に関する重要な洞察を提供しています。
  • リスク評価: ARKKの現在のスコアは26であり、これはその歴史的な中央値スコア50の48%下であり、通常よりも高いリスクを示唆しています​4​。これは投資家にとって重要な考慮事項であり、ARK Innovation ETFのリスクプロファイルを理解する助けになります。

これらの分析は、ARK Innovation ETFが対面している市場環境と、特にAIという急速に進化している技術領域にどのように位置付けられているかを示しています。また、技術的分析とリスク評価は、投資家がARK Innovation ETFの現在と未来の市場動向を評価する上で重要なツールを提供しています。市場の変動とそれに伴うリスクは、投資家がこのETFに対する投資判断を行う上で考慮すべき重要な要素です。

スクファクター:

ARK Innovation ETF (ARKK)は、革新的な技術と急成長セクターに焦点を当てているため、いくつかのリスク要因を抱えています。以下は、投資家が考慮すべき主なリスクです。

  • 市場変動: ARKKはテクノロジーセクターや急成長している産業に投資しているため、市場の変動に大きく影響を受ける可能性があります。これらのセクターは、経済の変動や規制の変更に敏感であり、これがETFのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
  • 高い評価: ARKKの投資先企業の中には、高い評価を受けている企業もあります。これらの企業の株価は過熱している可能性があり、将来的には価値の減少が予想されます。
  • 競合他社との競争: ARKKの投資先企業は、テクノロジー産業の急速な変化と競合他社との激しい競争に直面しています。これは投資先企業の収益性と成長の見通しに影響を与え、結果としてARKKのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
  • 規制リスク: ARKKが投資している産業は、政府や規制機関からの規制変更のリスクにさらされています。これらの規制変更は投資先企業の業務に影響を与え、ETFのパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。

ARK Innovation ETFは、これらのリスクを管理し緩和するためにアクティブな運用戦略を採用しています。これには、定期的なリサーチと分析、ポートフォリオの再バランス、そして新しい投資機会の評価が含まれます。しかし、これらのリスクは投資家にとって重要な考慮事項であり、それに対する明確な理解が必要です。

キャシー・ウッド氏の最新の運用動向

  • 戦略の転換: ARKは経済の「ソフトランディング」を見込む以前の見解から変わり、より強い経済着地を予想しています。年初から10億ドル以上の純資金流出に直面しながらも、ARKのETFは市場指数を上回るパフォーマンスを達成しています。
  • ポジションの調整: ARKはRoblox、Palantir、Archer Aviation、Teradyneなどの企業における持ち株を増やしました。一方で、Tesla、Coinbase Global、Shopify、Exact Sciencesなどの持ち株を減らしています。
  • 新規投資: ARKは新たに11のポジションを開始しましたが、その中でもCameco Corporationが注目されています。これらの新規ポジションは全体のポートフォリオには小さな影響しか与えていません。
  • 持ち株の削減: ARKはTeslaの株を8四半期連続で売却し続けています。また、Coinbase Globalの持ち株を12.5%、Shopifyの持ち株を21.6%削減しました。
  • ポジションの終了: ARKはAllot Ltd、Endeavor Group、Iovance Biotherapeutics、Codexisなどの小規模な持ち株を完全に売却しました。JD.comのような注目すべきポジションも第3四半期に閉じました。
  • ARKの見通し: ARKは、新技術の採用が経済の困難な時期に加速すると信じており、そのイノベーション指向のポートフォリオが市場を大きく上回る位置にあると考えています。しかし、純資金流出の増加と投資家の信頼の低下が戦略に挑戦をもたらす可能性があります。

まとめ

ARK Innovation ETFは、革新的な技術や急成長するセクターに焦点を当てることで知られています。2023年は、特に注目される年となっており、多くの専門家や市場アナリストがこのETFに対する異なる見解を示しています。市場の変動や規制の変化など、多くの外部要因がこのETFのパフォーマンスに影響を与えています。

その一方で、ARK Innovation ETFは、革新的な技術の進歩を利用し、長期的な資本増加を目指しています。ファンドマネージャーのCathie Wood氏は、革新的な技術と独自の投資戦略を通じて、長期的な成長を目指しており、ARKKは未来の投資機会を探求する投資家にとって魅力的な選択肢となっています。

しかし、ARKKは市場変動のリスクが高いため、投資家はリスク管理と資本の保全に十分注意する必要があります。市場の変動や競合他社の動きなど、多くの要因がARKKのパフォーマンスに影響を与える可能性があり、これらの要因を考慮して明確な投資戦略を練ることが重要です。

ARK Innovation ETFは、投資家が未来の成長セクターにアクセスする機会を提供し、革新的な企業に投資することで、長期的な資本増加を目指しています。投資家は、市場のリスクとリターンを適切に評価し、独自のリサーチと専門家の意見を基に、賢明な投資判断を下すことが求められます。

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この記事を書いた人

監修:柿本 紘輝(CFP証券アナリスト協会検定会員
業界最大手の投資助言会社ヘッジファンドダイレクト株式会社が運営。
富裕層向けに投資助言契約累計1395.9億円(2023年12月末時点)。
当社の認定ファイナンシャルプランナー(CFP、国際資格)、証券アナリスト(CMA)が監修して、初心者にも分かりやすく、良質な情報をお届けしています。

ヘッジファンドダイレクト株式会社
金融商品取引業者 関東財務局(金商)第532号
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