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ポートフォリオとは、資産の分散割合のこと。リスク分散を図りながら運用をしたい場合には、株式20%・債券20%・ヘッジファンド60%など割合を決めて分けることを意味する。
混同しやすい単語にアセットアロケーションというものがある。アセットアロケーションとは、国内株式を〇%、外国投資信託を〇%、コモディティを〇%などの資産クラスをどの程度の割合を組み入れるかを意味する。それに対してポートフォリオはさらに詳細な資産配分で、国内株式の中でもA株式を〇%、外国投資信託の中でもBファンドを〇%組み入れてみよう。といった配分のことを意味する。
関連用語: アセットアロケーション 、 コモディティ投資 、 投資信託
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監修:柿本 紘輝(CFP、証券アナリスト協会検定会員)
早稲田大学卒業後、国内証券会社を経て、ヘッジファンドダイレクト株式会社に入社。
2017年に執行役員就任、2023年より代表取締役社長に就任。
日本証券アナリスト協会認定アナリスト、CFP®、認定IPOプロフェッショナル。
ヘッジファンドダイレクト株式会社
金融商品取引業者(投資助言・代理業)関東財務局長(金商)第532号
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