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期限前償還率

期限前償還率とは、満期日までにどの程度の確率で早期償還を迎えるのかを表した確率。

予定より早く償還をしてしまうと、投資家が不利益を被る可能性がある。期限前償還はモーゲージ債を扱う取引で起こることが多い。

モーゲージ債とは、リーマンショックの発端となった取引に用いられていた債券のこと。個人の住宅ローンを担保にして組成されている。リーマンショック前にはモーゲージ債の残高が膨らんでいた。バブル崩壊前(2007年3月)のレポートでは「リーマン・ブラザーズ・グローバル総合インデックス」では、モーゲージ債の組み入れ割合が16%以上であり、急激に組入れ量が高まっていることを警戒していた。

米国のモーゲージ債の特徴は、①満期が同じ期間の債券よりもデュレーションが短いこと、②利回りが高いこと、③信用力が高いことなどがある。

関連用語: 期限前償還リスク 、 モーゲージ債 、 プリペイメントデュレーションプリペイメント

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この記事を書いた人

監修:柿本 紘輝(CFP証券アナリスト協会検定会員
業界最大手の投資助言会社ヘッジファンドダイレクト株式会社が運営。
富裕層向けに投資助言契約累計1395.9億円(2023年12月末時点)。
当社の認定ファイナンシャルプランナー(CFP、国際資格)、証券アナリスト(CMA)が監修して、初心者にも分かりやすく、良質な情報をお届けしています。

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