リバランス

リバランスとは、運用商品の価格変動によって、当初決めていた割合が崩れてしまったときに直すこと。
当初決めていた割合に再配分すること。「債券:60%」と「株式:40%」という割合で保有していると仮定すると、株式が値上がりして「債券:50%」、「株式:50%」になった場合に、最初に決めいていた割合に戻すこと。
これを短期的に繰り返すのではなく、3~5年に一度バランスを確認してみると良い。

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この記事を書いた人

 
監修:柿本 紘輝(CFP、証券アナリスト協会検定会員)
早稲田大学卒業後、国内証券会社を経て、ヘッジファンドダイレクト株式会社に入社。
2017年に執行役員就任、2023年より代表取締役社長に就任。
日本証券アナリスト協会認定アナリスト、CFP®、認定IPOプロフェッショナル。

ヘッジファンドダイレクト株式会社
金融商品取引業者(投資助言・代理業)関東財務局長(金商)第532号
一般社団法人日本投資顧問業協会会員
東京都千代田区丸の内1-8-2鉄鋼ビルディング10F

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